Китай — главный покупатель морского нефтегазового оборудования? 

Видите такой заголовок — и сразу хочется сказать ?да, конечно?. Цифры по импорту, масштабы шельфовых проектов, та же ?Сильная морская держава?… Все сходится. Но если копнуть глубже, лет на десять назад, в эпоху ?Глубоководного горизонт?, картина была иной. Тогда главными покупателями, точнее, заказчиками технологий высшего эшелона были западные мейджоры и бразильская Petrobras с её пресальтовыми месторождениями. Китай же часто воспринимался как рынок для стандартных решений, где важна цена. Сейчас же вопрос сложнее. Это не просто ?покупатель?, а скорее ?формирующий спрос центр? со своими специфическими требованиями, который зачастую и диктует, какое оборудование ему нужно, а не просто выбирает из каталога.

От импорта технологий к локализации: как менялся ландшафт

Раньше, лет до 2015-го, схема была относительно простой: CNPC, CNOOC, Sinopec запускают проект на Бохае, в Южно-Китайском море или, позже, в глубоководных районах. Ключевые компоненты — подводные устьевые системы, высоконапорные фонтанные арматуры, системы управления — закупались у FMC, Cameron, Aker Solutions. Китайские верфи и заводы выступали скорее как сборщики. Но политика локализации, давление со стороны государственных заказчиков и, что важнее, реальный технологический рост изменили правила.

Взять, к примеру, изоляционные колонны. Казалось бы, труба как труба. Но для глубоководных или арктических условий (а Китай активно присматривается к сотрудничеству в Арктике) нужны особые характеристики по ударной вязкости, сопротивлению давлению и термоциклированию. Сначала их везли из Европы и Японии. Сейчас же локальные игроки, вроде АО Шаньдун Цилун морская нефтяная стальная труба, вышли на первый план. Заглянешь на их сайт https://www.qilong.ru — и видишь, что они уже не просто производители, а комплексные поставщики, занимающиеся НИОКР, производством и сервисом. Их профиль — это как раз та самая ?глубина?: изоляционные колонны, глубоководные поверхностные трубы, трубы для морских опор. Они уже не догоняют, а в некоторых нишах задают стандарты для внутреннего рынка, который, напомню, огромен.

Это создает парадоксальную ситуацию. С одной стороны, Китай действительно крупнейший рынок сбыта для многих видов оборудования, особенно связанного со строительством платформ и вспомогательными системами. С другой — для высокотехнологичных ?мозгов? проекта (подводная добыча, сложная автоматика) он все еще зависит от импорта, но уже не пассивно, а через совместные предприятия, трансфер технологий и жесткие требования по локализации. Ты уже не можешь просто продать им готовый продукт; тебе предложат создать СП и производить его на месте, обучая их инженеров. Это уже не покупка, а стратегическое партнерство, в котором китайская сторона все чаще играет первую скрипку.

Специфика китайского шельфа: почему не все западное подходит

Много говорится о Южно-Китайском море, но часто упускают из виду его геологическую и, что важнее, политическую сложность. Условия там — не Северное море и не Мексиканский залив. Частые тайфуны, глубина, которая варьируется от континентального шельфа до глубоководных впадин, и спорные территории. Это накладывает отпечаток на требования к оборудованию.

Например, нужны платформы и трубы с повышенным запасом прочности на циклические нагрузки (волновые и ветровые). Системы должны быть максимально автономными и ремонтопригодными прямо на месте, потому что доступность сервиса в отдаленных районах ограничена. И здесь китайские компании, которые ?выросли? в этих условиях, имеют преимущество. Они лучше понимают, как, скажем, полимерные нанокомпозитные покрытия для защиты от коррозии поведут себя в местных теплых, насыщенных солью водах. Их R&D сфокусирован на этих проблемах.

Я помню историю с поставкой систем катодной защиты для одной платформы в Бохае. Европейский поставщик дал стандартное решение для Северного моря. Оно не сработало — скорость коррозии была выше расчетной из-за состава воды и температуры. Пришлось срочно привлекать локальных инженеров, в том числе из таких компаний, как Цилун, которые имеют свой исследовательский центр по материалам. Они оперативно предложили гибридное решение. Это типичный случай: глобальный стандарт сталкивается с локальной реальностью, и побеждает тот, кто эту реальность знает изнутри.

Роль сервиса и ?полного цикла?: где кроется реальный спрос

Сейчас главный тренд — это не просто продажа ?железа?, а продажа решений ?под ключ? с последующим сервисом. Китайские нефтегазовые гиганты этого и ждут. Им не нужны головные боли с логистикой, монтажом и, что критично, с соблюдением все ужесточающихся экологических норм.

Вот смотрите на спектр услуг той же АО Шаньдун Цилун морская нефтяная стальная труба: помимо производства, они предлагают работы по забивке свай стояков на море, подводные испытания устья скважин, тестирование скважинных деревьев. Это уже не завод, а инжиниринговая сервисная компания. И это именно то, что нужно рынку. Потому что дефицит квалифицированных кадров для offshore-работ — проблема общемировая, а в Китае, с его взрывным ростом проектов, — особенно острая.

Поэтому, когда мы говорим ?главный покупатель?, нужно понимать: покупают не столько станки и трубы, сколько компетенции. Спрос сместился в сторону комплексных контрактов, где поставщик берет на себя риски на этапе строительства и обустройства месторождения. И в этой гонке выигрывают те, кто имеет не только современные цеха, но и собственные сервисные флотилии, штат инженеров-подводников и опыт работы в сложных условиях. Китайские игроки здесь быстро учатся и начинают конкурировать на внешних рынках, в той же Юго-Восточной Азии или Африке.

Взгляд в будущее: смена парадигмы от ?покупателя? к ?создателю стандартов??

Если экстраполировать текущие тренды, вопрос ?главный покупатель?? лет через пять может устареть. Более релевантным станет вопрос: ?Китай — главный драйвер разработки каких типов морского оборудования??. Их фокус на глубоководную добычу, сжиженный природный газ (СПГ) и, что крайне важно, на ?зеленые? технологии для шельфа (например, использование энергии ветра для электропитания платформ) формирует глобальную R&D-повестку.

Их национальные компании уже не просто исполняют проекты — они их инициируют и финансируют по всему миру. А где финансирование, там и требования к применяемому оборудованию. Стандарты, которые они де-факто утвердят для своих мега-проектов (например, на газовых месторождениях в Южно-Китайском море), станут ориентиром для всего региона.

Более того, их опыт работы в мелководных морях с большим количеством рыбаков и интенсивным судоходством (тот же Бохай) ведет к разработке уникальных систем безопасности и мониторинга, которые будут востребованы и в других стесненных акваториях мира. Так что, да, сегодня Китай — это колоссальный рынок сбыта, возможно, главный по объему заказов. Но завтра он, скорее всего, станет одним из ключевых центров, определяющих, как будет выглядеть морская добыча в 21 веке — не только в технологическом, но и в логистическом и экологическом плане. И в этом новом качестве он будет не столько покупать, сколько совместно разрабатывать и продвигать свои решения, в которых уже будет трудно отделить ?импортное? от ?локального?.